Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HoSE: CII) vừa thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 108 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng.

CII được mệnh danh là “trùm đất” Thủ Thiêm khi sở hữu quỹ đất có diện tích lên đến 96.000m2, được UBND TPHCM giao để thực hiện dự án khu đô thị mới.

Trong đó, 90.078m2 đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm là đất sử dụng ổn định lâu dài để xây dựng nhà ở, còn lại 6.053m2 đất sử dụng 50 năm với mục đích xây văn phòng cho thuê.

Hiện, quỹ đất mà doanh nghiệp này sở hữu tại Thủ Thiêm còn khá lớn. Cụ thể, ngoài các dự án Lakeview 1 và 2, D'Verano, The River Thủ Thiêm đã bàn giao, CII còn sở hữu nhiều dự án khác đều đang trong giai đoạn đầu tư gồm: Lakeview 4 (lô 4.8) có diện tích 9.474m2, tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng; D'Vernal (lô 3.6) diện tích 9.474m2, tổng vốn đầu tư 357 tỷ đồng; Riverfront Residence (lô 3.13) diện tích 5.823m2, tổng vốn đầu tư 1.450 tỷ đồng; The River 2 (lô 3.16) diện tích 19.882m2, tổng vốn đầu tư 3.157 tỷ đồng; Công trình thương mại văn phòng Lô 1-18 (lô 1-18) có diện tích 6.054m2, tổng vốn đầu tư 683 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đáng lưu ý là CII đang có khoản nợ khủng tới hơn 1 tỷ USD. Theo đó, tại thời điểm cuối quý III/2024, nợ phải trả của công ty ghi nhận 25.815 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tăng gần 5% so với con số đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay tăng thêm 374 tỷ đồng lên mức 19.259 tỷ đồng, chiếm 75% tổng nợ.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng của công ty cũng cho thấy, CII đã đi vay hơn 6.688 tỷ đồng trong khi chi ra 5.542 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Lưu chuyển tiền thuần chuyển âm gần 476 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2024, CII ghi nhận doanh thu đạt 706 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,5% và 0,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp mang về 2.283 tỷ đồng doanh thu, giảm 1,7% và lãi sau thuế đạt 538 tỷ đồng, tăng 151%.

Trước đó, trong tháng 10/2024, CII đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng với lãi suất thả nổi (bằng tổng 4,85% cộng với lãi suất tham chiếu tiền gửi kỳ hạn 12 tháng do 4 ngân hàng công bố gồm Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam).